Elektrik dağıtım ve satış sektörünün lider oyuncularından biri olan Enerjisa Enerji, başarılı bir tahvil ihracını Ak Yatırım aracılığıyla gerçekleştirerek yatırımcılardan gelen yüksek talebin 800 milyon TLsini karşıladı. İki yıl vadeli, kupon ödemelerinin Türk Lirası Referans Endeksine bağlı gerçekleşeceği yeni tahvil ihracıyla birlikte şirketin tedavüldeki toplam tahvili 1,7 milyar TLye ulaştı.
Enerjisa Enerji, 15 Ekim 2021 tarihinde gerçekleştirdiği, iki yıl vadeli, Türk Lirası Referans Endeksine bağlı tahvil ihracı ile reel sektörün üçüncü, elektrik enerjisi sektörünün ise en büyük tahvil ihracını gerçekleştirdiğini açıkladı. Bu ihraçla birlikte yatırımcılardan gelen yüksek talebin 800 milyon TLsini karşılayan şirketin tedavüldeki toplam tahvili 1,7 milyar TLye ulaştı.
Konu hakkında açıklama yapan Enerjisa Enerji CFOsu Michael Moser, Şirket olarak sektörde gerçekleştirdiğimiz başarılı çalışmalara bir yenisini ekleyerek, talep toplama neticesinde öngörülenin 4 katı ihraç boyutunda tahvil ihracı gerçekleştirdik. Bu ihraçla birlikte yatırımcılardan gelen talebin 800 milyon TLsini karşıladık. 15 Ekimde gerçekleşen ihraç ile sektördeki güvenilirliğimizin bir kez daha ispatlanmasından büyük memnuniyet duyuyoruz. İki yıl vadeli ve Türk Lirası Referans Endeksine bağlı tahvil ihracımız ile ülkenin üçüncü, elektrik enerjisi sektörünün ise en büyük tahvil ihracına imza atmak bizi ayrıca gururlandırıyor dedi.
Gerçekleşen tahvil ihracının, enerji sektöründe finansal sürdürülebilirliğin güçlenmesine ve sektörün yatırımcı için cazibesinin artırılmasına katkı açısından da önem taşıdığını vurgulayan Moser, Yatırımcıların ilgisi beklediğimizden çok daha yüksekti. Bu yılın başındaki 400 milyon TL TLREFe endeksli tahvilimizin ardından, bugün elde ettiğimiz başarı, yatırımcıların şirketimize ve elektrik sektörüne olan desteğini ve güvenini gösteriyor. Bu işlemi daha çok likiditenin artırılması ve Türkiyenin sermaye piyasalarının genel gelişimine katkı olarak görüyoruz. Tedavüldeki toplam tahvilimizin 1,7 milyar TLye ulaşması da bizim açımızdan büyük önem taşıyor şeklinde konuştu.
Ak Yatırım Genel Müdürü Mert Erdoğmuş şöyle konuştu: Ak Yatırım olarak bugüne kadar özel sektör tahvil piyasasında öncü ve sektöre değer katan birçok ilke imza attık. Türkiyenin elektrik dağıtım ve perakende satış sektöründe lider konumda olan Enerjisa ile 2017 yılı Mart ayında başarıyla tamamladığımız Türkiyedeki En büyük reel sektör tahvil ihracı sonrasında, yine 2017 yılı Ağustos ayında Türkiyedeki En uzun vadeli özel sektör tahvil ihracını gerçekleştirdik. Bugün ise iki yıl vadeli, Türk Lirası Referans Endeksine bağlı 800 milyon TLlik tahvil ihracıyla öngörülenin 4 katı büyüklüğünde bir ihraç boyutuna ulaştık. Bu tahvil ihracı ile reel sektörde üçüncü, elektrik enerjisi sektöründe ise en büyük tahvil ihracına aracılık etmenin haklı gururunu taşıyoruz. Şirket olarak özel sektör tahvil ihraçlarındaki liderliğimizi sürdürerek fark oluşturmaya devam edeceğiz.
